שמי קובי קלי, בעל ניסיון של יותר מעשרים שנה בענף.
התחלתי את דרכי במטה של חברות הביטוח כמנהל תיק לקוחות והתקדמתי לניהול מחלקות בחברת הפניקס בקרן פנסיה, ובהמשך גם בתחום מוצרי החיים והבריאות.
בתפקידי האחרון כיהנתי כסמנכ"ל מכירות בקרן הפנסיה של הלמן אלדובי ובשנת 2019 הפכתי לעצמאי בתחום תחת קבוצת שקל.
במרוצת השנים למדתי את העבודה בחברות הביטוח, שבהן צפיתי והייתי שותף להחלטות שנגעו במוצרים ובשירות שלהם. מתוך כך הבנתי כי מוצרי הביטוח דורשים התאמות רבות לאורך זמן על מנת שיוכלו לתת מענה ראוי לכל לקוח.
אני בעל תואר שני במנהל עסקים, MBA, מחזיק ברישיון ביטוח חיים, עוסק בניתוח תיקים פנסיוניים וביטוח חיים ובריאות, והכל מתוך שאיפה לייצר את התיק הטוב ביותר עבור הלקוח.
תפיסת העולם שלי היא כי תיק מיטבי אינו תלוי בחברת הביטוח או במוצר, אלא מותאם אישית ללקוח, תוך התחשבות בשאיפותיו, במצבו הפיננסי ובמצבו האישי.
תיק ההשקעות משתנה לאורך הזמן במידת הצורך, בהתאם לצורכי הלקוח המשתנים גם הם.
אשמח לעמוד לשירותך ולהיות שותף איתך לבניית תיק פיננסי מיטבי להיום – ולאורך שנים.